Digitális áfa- és XML-tanácsadás - NAV online számlabekötéshez

A 2018.július 1-től bevezetendő online számlaadatjelentési kötelezettségnek való megfelelés egyik sarokköve a számlaadatok megfelelő XML-formában történő, automatikus előállítása. Az XML-állományok szakszerű előállítása mint komplex adózási és IT-feladat technikailag és jogilag szétválasztható a számlaadatok beküldésétől, ami elsősorban IT-gondolkodást igényel. 

Az XML-állomány előállítása során arra a kérdésre keresünk választ, hogy egy adott cég esetében a hatályos szabályozás szerint:

• pontosan milyen adatokat kell beküldeni a NAV-nak, 
• mi legyen a beküldendő XML-fájl tartalma, 
• hogyan függ össze az áfatörvény és más jogszabályok által előírt kötelező számlatartalom a NAV-hoz beküldendő XML-fájl tartalmával.

Miben segít a digitális áfa- és XML-tanácsadás?

A digitális áfa- és XML-tanácsadási szolgáltatás abban segít, hogy:

• az ERP/számlázórendszer egyes mezőit a megfelelő XML-elemnek feleltethessék meg(data mapping)
• érhetővé tegye és az adott szervezet számlázási gyakorlatára fordítsa le az amúgy komplex és általános NAV-sémadefiníciót
• a kiadott XSD alapján validálhassuk az elkészült XML-állományokat
• közvetlenül a NAV online számla tesztrendszerében is ellenőrizhessük az elkészült XML-állományokat
• az egyedi, egzotikus esetekre (ügyletekre) is elkészíthető lehessen az áfatörvénynek és az XSD-nek is egyszerre megfelelő XML-dokumentum

Digitális áfa- és XML-tanácsadási szolgáltatásunk elemei

• Az adatszolgáltatáshoz szükséges XML struktúrájára és tartalmára vonatkozó tanácsadás, minta XML-fájlok elkészítése
• A számla tartalmára vonatkozó tanácsadás, számlázási gyakorlat átnézése, átvilágítása
• Az online számlaadat-szolgáltatás jogszabályi rendelkezéseivel, illetve a NAV elvárásaival kapcsolatos tanácsadás
• NAV-specifikáció – a számla adattartalmát és az adatszolgáltatást érintő – adójogi kérdések értelmezése, azzal kapcsolatos tanácsadás
• NAV onlineszámla-felületen való regisztráció, illetve abban való közreműködés, segítségnyújtás
• NAV-üzenetek értelmezésében való közreműködés, azzal kapcsolatos tanácsadás

Milyen eszközökkel dolgozunk?

• XML-validátor
• XSD-vizualizáció
• Ügylettípusokra optimalizált XML-állományminták
• Minimális adattartalomra optimalizált XML-állományminták
• Egyedi megbízások fogadása minta XML-állományok előállítására
• RSM ConnecTAX tesztfelülete segítségével a valid XML-ek beküldése a NAV-hoz

Kinek javasoljuk az XML-tanácsadás igénybevételét?

• Számlázórendszerek, illetve ERP-szoftverek üzemeltetőinek, felhasználóinak
• Számlázórendszerek, illetve ERP-szoftverek fejlesztőinek
• Számlázórendszerek, illetve ERP-szoftverek fejlesztésének koordinálóinak, felelőseinek

MInta XML-ek 
Az itt található XML fájlok segítségére lehetnek adatainak megfelelő formátumba konvertálásához

Miért érdemes az RSM-hez fordulnia?

A számlaadatok valós idejű automatikus beküldésének előkészítése egyszerre kíván IT- és adószakértői tudást. A teljes folyamat átlátására van szükség a számlák előállítása, a számlaadat-tartalom megfelelő XML-formába történő konvertálása, ellenőrzése, majd beküldése során.

Az adatküldést megvalósító RSM ConnecTAX megoldásunk elkészítése során saját és ügyfeleink tapasztalatai is azt igazolták, hogy csupán az IT vagy csupán az adótanácsadói tudás önmagában nem elégséges a szabályozásnak eleget tevő megoldáshoz.

Azonban hatékony tanácsadói háttérrel a szükséges módosítások elvégzését követően a cégek képesek a júliustól életbe lépő NAV számlabekötési kötelezettség szabályos teljesítésére, valamint adókockázataik is csökkenthetők.    

Számlaadatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez keresse bizalommal szakértőinket, részletes információkat itt találhat: felhőalapú RSM ConnecTAX megoldásunk működéséről, illetve  SAP add-on megoldásunkról.