Cégfelvásárlásokkal, cégértékeléssel valamint vállalatfinanszírozással foglalkozó üzletágunk az alábbi területeken tud tanácsadói és elemzői támogatást biztosítani.
- Teljes vagy részleges cégértékesítés, üzletrész-értékesítés támogatása, koordinálása és levezénylése az eladó tanácsadójaként
- Cégvásárlás - teljes vagy részleges üzletrészvásárlás - támogatása a vevő tanácsadójaként
- Tőkeemelési folyamat támogatása, koordinálása és levezénylése
- Forrásbevonás, tranzakció finanszírozási formájának kialakítása, folyamatmenedzsment
- Cégértékelések, üzletrész-értékelések vevői, vagy eladói oldalon
Az elmúlt években számos tranzakciót és cégértékelést zártunk eredményesen.
A vállalatfelvásárlási és értékesítési tranzakciókhoz kapcsolódóan üzletágunk teljes körű szolgáltatást nyújt. Szakértői csapatunk a céltársaság jogi és pénzügyi átvilágítását, a kockázati tényezők feltárását (Due Diligence, DD) a gazdasági és adózási szempontból optimális cégstruktúra kialakítását, a cégértékelés elkészítését és a cégvásárlási, vagy cégértékesítési folyamat teljes menedzsmentjét ellátja.
A tranzakciókhoz kapcsolódó jogi feladatokban ügyfeleink az RSM Legal | Szűcs & Partnerei Ügyvédi Társulás munkatársainak tapasztalatára és szakértelmére támaszkodhatnak.
A klasszikus M&A-folyamat során segítjük ügyfeleinket/partnereinket a cégeladás vagy a cégvásárlás előkészítésében és levezénylésében a folyamat lezárásáig. Az RSM Hungary az RSM 120 országban jelen lévő globális tanácsadói hálózatának tagjaként az RSM központokban jelen lévő tagok M&A és vállalatfinanszírozási tapasztalataira és szakértelmére is tud építeni.
Partnereinkkel együttműködve a tervezett tranzakciók megvalósítását, legyen az cégakvizíció vagy eladás, számos európai országban – Lengyelország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Nagy Britannia, Németország, Norvégia, Finnország, Bulgária, Csehország – és az Egyesült Államokban is segíteni tudjuk.
A M&A-tanácsadási szolgáltatásaink az alábbi feladatok megvalósítására terjednek ki:
- Fúziók
- Eszköz-, vagy tulajdon-átruházás, tulajdonrészszerzés
- Cégeladás vagy cégvásárlás
- Menedzsment-tulajdonrész vásárlása (MBO, MBI), külső forrásból finanszírozott tulajdonszerzés
- Forrásszerzés, finanszírozási alternatívák vizsgálata
- A vállalat pénzügyi teljesítményének átvilágítása, a tranzakcióra való felkészülés támogatása
- Tranzakciók strukturálása
Cég- és eszközértékelések kapcsán:
- Akvizíciók és exitek
- Cégátalakítás és restrukturálások
- Cash flow modellezés
- Üzletiterv-készítés
Vállalatfinanszírozási szolgáltatásaink:
- Refinanszírozási tanácsadás
- Refinanszírozáshoz kapcsolódó üzleti modellek elkészítése
- Banki tárgyalások, indikatív és kötelező érvényű ajánlatok kitárgyalása
Sikeres M&A- és DD-tranzakcióink:
Cégfelvásárlásokkal, cégértékeléssel valamint vállalatfinanszírozással foglalkozó üzletágunk tanácsadói és elemzői támogatást biztosít a vállalatok számára, legyenek eladói, vagy vevői pozícióban.
Teljes körű tájékoztatás
Adócsoportunk hírlevél formájában tájékoztatja ügyfeleinket az aktuális adóváltozásokról, illetve az esetlegesen megjelenő adóhatósági jogértelmezésekről. Úgy véljük, az időben történő tájékoztatás a jogszabályi változásokról nagyban hozzájárul ügyfeleink pénzügyi terveinek pontosításához, valamint az adóoptimalizálásukhoz.
Társaságunk szakértői rendszeresen publikálnak blogunkon.
Iratkozzon fel értesítőnkre, hogy első kézből megkapja friss anyagainkat!
