Cégfelvásárlásokkal, cégértékeléssel valamint vállalatfinanszírozással foglalkozó üzletágunk az alábbi területeken tud tanácsadói és elemzői támogatást biztosítani.
- Teljes vagy részleges cégértékesítés, üzletrész-értékesítés támogatása, koordinálása és levezénylése az eladó tanácsadójaként
- Cégvásárlás - teljes vagy részleges üzletrészvásárlás - támogatása a vevő tanácsadójaként
- Tőkeemelési folyamat támogatása, koordinálása és levezénylése
- Forrásbevonás, tranzakció finanszírozási formájának kialakítása, folyamatmenedzsment
- Cégértékelések, üzletrész-értékelések vevői, vagy eladói oldalon
Az elmúlt években számos tranzakciót és cégértékelést zártunk eredményesen.
A vállalatfelvásárlási és értékesítési tranzakciókhoz kapcsolódóan üzletágunk teljes körű szolgáltatást nyújt. Szakértői csapatunk a céltársaság jogi és pénzügyi átvilágítását, a kockázati tényezők feltárását (Due Diligence, DD) a gazdasági és adózási szempontból optimális cégstruktúra kialakítását, a cégértékelés elkészítését és a cégvásárlási, vagy cégértékesítési folyamat teljes menedzsmentjét ellátja.
A tranzakciókhoz kapcsolódó jogi feladatokban ügyfeleink az RSM Legal | Szűcs & Partnerei Ügyvédi Társulás munkatársainak tapasztalatára és szakértelmére támaszkodhatnak.
A klasszikus M&A-folyamat során segítjük ügyfeleinket/partnereinket a cégeladás vagy a cégvásárlás előkészítésében és levezénylésében a folyamat lezárásáig. Az RSM Hungary az RSM 120 országban jelen lévő globális tanácsadói hálózatának tagjaként az RSM központokban jelen lévő tagok M&A és vállalatfinanszírozási tapasztalataira és szakértelmére is tud építeni.
Partnereinkkel együttműködve a tervezett tranzakciók megvalósítását, legyen az cégakvizíció vagy eladás, számos európai országban – Lengyelország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Nagy Britannia, Németország, Norvégia, Finnország, Bulgária, Csehország – és az Egyesült Államokban is segíteni tudjuk.
A M&A-tanácsadási szolgáltatásaink az alábbi feladatok megvalósítására terjednek ki:
- Fúziók
- Eszköz-, vagy tulajdon-átruházás, tulajdonrészszerzés
- Cégeladás vagy cégvásárlás
- Menedzsment-tulajdonrész vásárlása (MBO, MBI), külső forrásból finanszírozott tulajdonszerzés
- Forrásszerzés, finanszírozási alternatívák vizsgálata
- A vállalat pénzügyi teljesítményének átvilágítása, a tranzakcióra való felkészülés támogatása
- Tranzakciók strukturálása
Cég- és eszközértékelések kapcsán:
- Akvizíciók és exitek
- Cégátalakítás és restrukturálások
- Cash flow modellezés
- Üzletiterv-készítés
Vállalatfinanszírozási szolgáltatásaink:
- Refinanszírozási tanácsadás
- Refinanszírozáshoz kapcsolódó üzleti modellek elkészítése
- Banki tárgyalások, indikatív és kötelező érvényű ajánlatok kitárgyalása
Sikeres M&A- és DD-tranzakcióink:
Cégfelvásárlásokkal, cégértékeléssel valamint vállalatfinanszírozással foglalkozó üzletágunk tanácsadói és elemzői támogatást biztosít a vállalatok számára, legyenek eladói, vagy vevői pozícióban.
Teljes körű tájékoztatás
Adócsoportunk hírlevél formájában tájékoztatja ügyfeleinket az aktuális adóváltozásokról, illetve az esetlegesen megjelenő adóhatósági jogértelmezésekről. Úgy véljük, az időben történő tájékoztatás a jogszabályi változásokról nagyban hozzájárul ügyfeleink pénzügyi terveinek pontosításához, valamint az adóoptimalizálásukhoz.
Társaságunk szakértői rendszeresen publikálnak blogunkon.
Iratkozzon fel értesítőnkre, hogy első kézből megkapja friss anyagainkat!
Töltse le „TOP10 dolog, amit tegyen meg cégfelvásárlás előtt” kiadványunkat, és kapjon átlátható, gyakorlatias útmutatót a legfontosabb értékteremtési, értékelési, finanszírozási és kockázati kérdésekhez, amelyek egy akvizíció sikerét meghatározzák. A kiadvány fejezetei „Miért fontos?” és „Hogyan valósítható meg?” bontásban segítenek abban, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon, és elkerülje a tranzakció során leggyakrabban előforduló buktatókat.
